住在意大利海滨的小海怪卢卡，对海面上的人类世界充满恐惧又好奇。某天他遇到了另一只上岸的海怪阿尔贝托，对方教他如何在脱水后维持人形。两人结识了渴望参加小镇铁人三项赛的人类女孩茱莉娅，决定组队参赛，奖金是一台韦士柏摩托车——这样他们就能骑车去环游世界。为了训练，卢卡必须克服被水打回原形的恐惧，而阿尔贝托则要面对暴露出海怪身份后被全镇追杀的风险。决赛当天大雨倾盆，两人在众目睽睽下变回了海怪。本以为会被烧死，没想到茱莉娅的父亲第一个站出来：“海怪有什么好怕的？谁还没吃过海鲜呢？”全场爆笑后，他们赢得了比赛，也赢得了尊重。
皮克斯写给意大利小镇的一封情书，每一帧都弥漫着罗勒和阳光的味道。将“自我认同”的宏大主题装进了一个关于冰淇淋、自行车和友谊的小故事里。反派的设置极其温柔，甚至没有真正意义上的坏人。看完只想吃一份意面，然后骑车去海边。
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